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市场全天波动和调整。个股总体跌多涨多，两市逾3500只个股下跌。沪深两市成交7614亿元，较上一交易日减少48亿元。分行业看，熊去氧胆酸、新冠治疗、酒店、水泥带动上涨，复合集流体、拓普康电池、POE薄膜、压铸一体化产品带动下跌。截至收盘，上证综指跌0.02%，深证综指跌0.56%，创业板指跌1.06%。北向资金全天净买入43.62亿元。上周五，美股三大股指集体收盘。道指下跌 0.85%，上周下跌 1.66%。纳斯达克指数下跌 0.97%，上周下跌 2.72%。标准普尔 500 指数下跌 1.12%，下跌 2.08%。上个星期。

在今日券商早会上，中金公司（601995，诊断股）指出，主要目的是“提振信心，扩大内需”；摇摆增长；天风证券（601162，诊断股）：营业额中产业工人占比偏低，并成为产业政策的催化剂。

中金公司：“提振信心、扩大内需”是重中之重

中金公司认为，中央经济工作会议（以下简称“会议”）将于12月15日至16日在北京召开。形势，全面部署2023年经济工作。 “增强信心，扩大内需”是理解明年经济活动的一个重要概念。短期看，“扩内需”是“提振信心”的基础，中长期看，“扩内需”是发挥大国优势的必然选择。逆全球化背景下明年的经济政策既要注重连续性和稳定性，又要注重创新。预计将强化景气周期政策，加快结构性政策，统筹短期增长和中长期国家发展战略，“提振信心、扩大内需”。从会议提出的六个“总体方案”中就可以看出。会议还指出，“要勇于担当，做好事，立足实际，创造性、适度实施，努力实现明年经济发展的主要预期目标。”做到了。新气象新作为推动质量发展取得新成效。 “会议指出了未来一年经济活动的大方向。下一步，我们将密切关注相关政策的出台和落实情况。疫情在短期内将进一步扰乱经济。姜，经济增长是季度有望回升，有望逐季回升，全年经济增速有望达到5%以上。风险资产也表现良好。

中证建投：近期性价比或重回增长

中证证券，年末受政策利好和低估值风格偏好的共同作用，地产连锁/餐饮连锁/旅游连锁相关板块普遍回升15%以上，但短期与短线走势分化基本面和股价都在加剧，消费端，近期各地感染人数增加，导致服务业高频数据出现波动，预计韩国、台湾、且未来两个月中国或进入疫情快速爆发期，需关注长期需求受困的下滑风险，成长股中期前景并不矛盾，政策也有大安保创新和新能源汽车领域的预期逻辑完好，目前正在评估中低端高端制造/科技板块正在上升。具有相对性价比。现在，相关的Kamiwan二级行业交易热度和估值都回到了五年来的低点。

天风证券：做好无人问津的准备

天风证券建议，对于短期的行业轮动，平衡配置到目前的［nobody cares］（换手率已经下降到比较低的位置），产业政策催化的增长方向有几个，包括：

11 月表现明显落后的主要安全板块包括新川、半导体等。货车方向，汽车连锁对应稳定增长的方向。海风、大型仓库、军工等。应对23年相对较高的需求确定性 5G工业互联网，最新变化是中国商飞获得5G工业专网通信频段，标志着新型工业化和数字工业化的开始。养老行业包括近期政策和会议中提到的医疗器械耗材（但可能未被市场充分认可）、医疗IT、医疗基础设施、医疗服务等。

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